西部证券-建材行业周报：低估值+政策预期，修复行情有望开启-230604
(资料图片仅供参考)
1）水泥：本周全国水泥市场价格403.0元/吨，环比-1.9%，同比-15.7%。本周全国水泥库容比74.8%，环比+1.4pct，同比+2.8pct。水泥出货率60.5%，环比-0.9pct，同比-2.5pct。
2）玻璃：本周国内浮法玻璃均价2117.25元/吨，较上周均价（2212.03元/吨）下跌94.78元/吨，跌幅4.28%，环比跌幅扩大1.28个百分点。库存总量为5213万重量箱，较上期库存增加424万重量箱，增幅8.85%，库存环比增幅扩大2.05pct，库存天数约25.70天，较上周增加1.90天。
3）储能：据不完全统计，本周新招标储能（不含抽水蓄能）项目249.5MW（484.8MWh）。光热方面，本周招标规模无新增。
本周投资策略
地产产业链：5月，样本城市新房成交面积同比+16.99%，二手房成交面积同比+65.05%，成交面积继续保持平稳运行态势，但开工端表现仍旧疲软，并且传导房地产投资下滑，这是当前市场对于地产链信心不足的核心原因。6月1日，青岛发布楼市新政：放松限售、降低首付、试点房票制；我们认为未来政策端可能出现积极变化，5月国家统计局对外发布会上明确提出“稳定房地产市场，保障和改善民生，仍需要继续努力”，上周末《经济日报》也发文，标题为《稳定房地产仍需持续发力》，预计板块信心将有所恢复。建议关注1）保交楼带来的竣工端EPS增长确定性较强的品种，如江山欧派、皮阿诺、森鹰窗业、伟星新材、索菲亚、志邦家居、欧派家居、王力安防等。2）左侧布局新开工品种，东方雨虹等。
水泥板块：目前水泥板块PB估值处于历史底部，具备相对充足安全边际，建议关注海螺水泥等。
储能：国家能源局发布通知要求力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。随光热储能发展提速，建议关注光热玻璃生产企业安彩高科、耀皮玻璃（收购大连艾杰旭）；保温材料陶瓷纤维龙头鲁阳节能。光伏、风电需求旺盛，储能需求有望持续增长，建议关注铬盐龙头且已实现三氯化铬（铁铬液流电池电解液）量产的振华股份。
玻纤：无碱玻璃纤维纱均价4435元/吨，周环比-50元/吨；中碱玻璃纤维纱均价为5350元/吨，周环比持平；缠绕直接纱均价4125元/吨，周环比50元/吨；电子纱均价8000元/吨，周环比持平。
风险提示：竣工不及预期、地产超预期下滑、行业协同破裂
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